1931年7月10日，星期五。在这个下着蒙蒙细雨的清晨，坐落在宾夕法尼亚大道的美国总统官邸看起来跟往常没什么不同，只是蹲守在围栏外的新闻记者略微较平时多了一些。早八点刚过，插着英国、日本、苏俄国旗的汽车便从白宫正门鱼贯而入，现场等候的记者们立即亢奋起来。
如果那些非正常渠道流传出来的消息属实，这注定是一个被载入史册的日子！
上午10时许，在白宫外面等候的记者们注意到一群身穿礼服、头戴礼帽的人在白宫南侧的门廊前合影，美国总统赫伯特-胡佛和国务卿亨利-****生赫然在列，人群中还有英国外交大臣尼维尔-张伯伦、海军大臣弗雷德里克-菲尔德，日本外务大臣币原喜重郎、海军大臣加藤友三郎，以及较少在国际场合露面的苏俄外交部长李维诺夫。
通常情况下，全体合影意味着会议的成功举行至少是阶段性的成功。到这时为止，美国政府的新闻发布部门仍拒绝向媒体透露任何有关此次会晤的具体情况，但这样的多方会谈很难做到绝对的保密，有关美英日苏在共同遏制同盟国阵营扩张问题上达成一致，将以秘密条约形式明确各国义务的内幕消息早已传得沸沸扬扬，几份惯用小道消息和花边新闻博人眼球的报刊还像模像样地刊载出了条约内容，有的一看就纯属臆想，甚至是自相矛盾的，但不管怎么说，四国高层会晤是近一段时间以来受到外界广泛关注和热议的话题，引得派驻华盛顿的各国外交官员、新闻工作者以及谍报人员四处活动。
大西洋对岸的欧洲时值盛夏酷暑，和往年一样，德国的王公贵族和达官显贵们纷纷前往乡野湖畔或北方海滨的城堡别墅度假消暑，国家行政机器由此调至慢速档。年过七旬的德皇威廉二世没像早年那样乘坐游艇长时间泛游北海，而是在勃兰登堡的无忧宫静养，精力充沛的皇储小威廉则搭乘军舰去了地中海巡视殖民港口、访问友好国家，仿佛美英日苏四国在华盛顿的密会跟德国毫不相干，但这显然只是外人看到的假象。就在四国外长在秘密条约上签字后，德国的军政首脑们很快收到第一手情报：秘密条约的各项条款基本跟之前探知的相一致，美英苏日基本形成了防御性质的军事同盟，但紧密程度较1915年以前的英法俄三国协约有所不及，即便德国对美英开战，日本和苏俄也依然可以保持中立；美、英、日决定绕开利默里克海军条约，按照标准排水量五万吨、主炮口径16英寸的标准秘密建造新主力舰和不加限制地建造新航空母舰，并加强在海军技术装备领域的交流共享，还有向苏俄提供海空军技术援助；美英和苏俄还将联合援助法国苏维埃政权，利用法国内战消耗同盟国的精力。
出乎很多国际观察家的预料，德国及其盟友没有立即针对美英日苏的四国秘约采取强有力的反击行动，也没有进一步扩充军备，而是仅仅通过欧洲的主流报刊向这些国家的首脑和民众发出警告：德国能够在1914年击败占据优势的旧协约国，就能在1931年击败处于均势的新协约国。沉沦的法兰西和残破的俄罗斯便是最好的教训！
在错综复杂的国际政治舞台上，借媒体之口发出的非官方警告往往是最无力的表现，但一些精明的国际观察家同时指出，务实的德国人早就采取了一系列应对措施他们通过占领亚速尔群岛抢得了洲际战略的先机，使得英国本土在战时陷于孤立，苏俄获取外部援助的效率也将下降百分之八十以上，而且德国人近期正加紧剿灭位于法国本土的革命武装，并在马绍尔群岛、马里亚纳群岛、俾斯麦群岛等南太平洋殖民地实施大规模的军事建设，对多个具有战略意义的岛屿进行要塞化，还通过强行租借法属凯尔盖朗群岛的法兰西港和马达加斯加的苏瓦雷斯港，从而建立了一条从东南非到南太平洋的海上供应线，增强了本土与东方殖民地之间的联系，这些都是颇具战略眼光的布局。
无论国际观察家们怎么看、怎么说，国际形势如何发展，最终还是要由时间来揭晓。7月26日，161名德国伞兵从天而降，突袭了阿尔及利亚南部城镇瓦迪马的一处农场，对在此集会的法国苏维埃最高委员会成员们来了个一锅端，并当场捕获了来自美、英、苏俄的联络员，利用他们的身份和供述大造舆论，令美英政府陷入被动，给了新缔结协约的国家一个下马威。
德军空降部队的登场霸气无比，但苏俄军队也很快用胜利向世人展示了红色世界的力量：在北高加索地区，苏俄军队发动猛烈攻势，连战连捷，一举从奥斯曼土耳其军队手中夺取格罗兹尼，继而突破了土耳其军队的整条防线，并在运动战中重创了土耳其的王牌部队全德式装备的陆军第1师。至10月下旬，土耳其军队已被彻底逐出北高加索地区，苏俄军队逼近巴库油田，德国不得不出面调停，但是莫斯科提出的停战条件令德土两国难以接受，伊斯坦布尔决定继续增兵，德国亦向土耳其紧急援助了大批战车火炮，但土耳其军队的反击行动一周之后就以惨败而告终，堆积如山的辎重成了苏俄军队的战利品，令同盟国阵营威风扫地、颜面尽失。
1931年11月26日，正当高加索战事如火如荼进行之时，由奥匈帝国发起的国际和平裁军会议在维亚纳召开，来自77个国家的代表出席会议，26位君主或政府首脑亲临维也纳，而在人口超千万的国家当中，仅苏俄因高加索争端未得到妥善解决拒绝参会。就会议的规格以及世界各国的响应情况来看，奥皇卡尔一世的努力没有白费，然而反战裁军虽然得到了许多国际知名人士的盛赞，持续十多天的会议却没能在反战裁军方面取得任何实质性的成果。它最大的意义在于给了对立阵营的政要将领们一次面对面商谈的机会，相互的妥协退让在一定程度上缓解了当前的紧张局势。在裁军会议结束后不久，南美国家首脑在乌拉圭首都举行会晤，就阿根廷、智利、巴拉圭、玻利维亚存在争议的领土进行了明确划分，并就加强经贸合作签署了一系列的备忘录，南美局势由此稳定下来。
紧接着，俄土两国在巴库签署了停战协定，德俄土三方亦就外高加索地区石油资源的共同开发、利益分配重启会谈，在1916年巴库协议的基础上进行了一定幅度的调整，保证了苏俄重工业发展之需。随着高加索战事的平息，人们得以在积极向好的氛围中迎来1932年的第一缕曙光，然而这也是暴风雨来临前的最后平静。在远东地区，深陷经济危机困境的日本政府急不可耐地发动了全面侵华战争，这一次，不仅美英两国对日本的侵略行径袖手旁观，苏俄政府及同盟国阵营也未像之前日军侵吞中国东北那样采取强硬的干涉和制裁措施，但这并不意味着日本可以为所欲为。仅凭一些莫须有的理由就如此野蛮地侵略一个主权国家，并且不断制造骇人听闻的暴行，日本政府和军队的举动招致了各国民众的反感甚至敌视，日本的外交形象一落千丈，贸易出口受到抵制，数以百计的志愿者远赴东方帮助中国政府抵抗侵略，各国各界人士捐款购买的武器弹药通过日本海军无法实施封锁的青岛和香港两地运到了中*队手中，再加上中*民的顽强抗争，日本三个月灭亡中国的妄想被无情粉粹，训练有素的日本陆军深陷侵略泥沼，兵强马壮的日本海军几无用武之地。
1932年4月，愚人节刚过不久，英国媒体抖出了一个惊人的消息：爱尔兰政府秘密向中国出口了包括200架新式战斗机在内的大宗军事物资，并向中*队派出了大批经验丰富的技术教官。在此之前，日本军队已经在战场上俘获了不少外籍志愿者，但他们毕竟都是以个人身份参战，爱尔兰此举却是官方行为，日本政府立即要求德国政府向爱尔兰施压，试图让爱尔兰取消合同、召回人员。德国政府虽与日本达成了秘而不宣的共识，却从未以纸面条约的形式明确下来，让日本军队在中国碰壁从而无暇顾及其他完全符合德国的战略利益，爱尔兰政府的举动显然得到了德国的认可，日本政府一厢情愿的外交路线再次反映出他们战略思维的局促狭隘。
1932年7月，在高加索战争中元气大伤的奥斯曼土耳其再遇打击，伊朗人不堪奥斯曼帝国的统治发动起义，波斯与奥斯曼的恩怨由来已久，得到美英暗中资助及苏俄军事援助的伊朗武装在北部和东部地区连败土耳其军队，很快将控制范围扩大到了波斯湾沿岸。为了保护本国投资经营的油田，德国、意大利相继派兵参战，驻守波斯湾的德国舰队对伊朗海岸进行了全面封锁，意大利舰队也开赴阿曼湾，与德国海军展开联合行动。两大阵营再度上演间接对话。