自从刘和告别公孙瓒奔驰在往上谷郡涿鹿县的路上，他望了望天空，天高云淡，风和日丽，可是已过立夏，有点燥热。
此时刘和率部停驻在桑乾河河边休息，他接过潘凤递来的水囊——这河水居然清澈冰凉。
在微风轻轻的拂吹下，刘和下令开拔，一路欢快地歌唱着向东南方向流去。两岸的大树和堤上的草地青葱繁茂，显得生机盎然，美丽宜人。
而此时拓跋部落的骑兵排成三个纵队，正在涉水过河，赶往上谷郡的郡治所在沮阳县。
拓跋睿缓缓下马，神态安祥地走到河边，举目四望。
自从上个月联合乌桓豪帅提脱出兵攻打大汉以来，部队的进攻一直非常顺利。两族联军在护乌桓校尉的治所广宁城击败了护乌桓校尉箕稠的部队，占据了广宁城。
提脱率领乌桓大军一直追赶箕稠，将他赶进了居庸城。随后他的部队分成两路，以一部佯装主力，陈兵于沮阳，牵制沮阳守军。而主力却对居庸城的西关发起猛攻。
拓跋部落的部队在小帅拓跋虎、拓跋豹的率领下，顺着仇水而下，一路攻占代郡的马城、桑干，上谷郡的下洛、潘县，围住了涿鹿城。
就在上谷战场节节胜利之际，却从渔阳传来不好的消息。慕容部麾下的部队在渔阳城下遭到惨败，已经失利退回广平城。
部队的首领慕容济和慕容覃两人在撤退途中遭到汉军伏击，全军覆没，当场战死。
拓跋睿随即投入主力，猛攻涿鹿城。城中的军民在县令展昭的带领下，誓死坚守城池八日，直至全部战死。涿鹿城随即失守。
拓跋睿十分佩服慕容复的手段，谈笑间杀人于无形之中。
现在回过头来看看渔阳失利的后果，令人扼腕叹惜的不是几千人的伤亡，而是慕容复利用这场战争轻而易举的就消灭了慕容济、慕容覃两人，重新将分裂的慕容部落统一了起来，并且基本上把中部鲜卑的反对力量彻底拔除。
现在中部鲜卑只剩下慕容复一个人的声音，中部鲜卑的所有部落都控制在他的手里实力剧增。
东部鲜卑在卢龙塞失利之后，实力大减，已经失去了和慕容复抗衡的本钱。
东部的呼延、宇文、段等部非常聪明的立即就和慕容复结成了联盟，以慕容复马首是瞻。
慕容复鼓动鲜卑人发动战争，自己却趁机利用战争铲除异己，在中东部鲜卑建立起牢固的联盟，重新拥有庞大的势力，他想干什么？难道他想自己做鲜卑人的大王？
拓跋部落在去年连番兼并之后已经掌控了西部鲜卑的大权，势力急剧膨胀。
拓跋睿是一个非常狂热的人，对权利、财富、疆土都非常狂热。这次他应慕容复之邀共同出兵入侵大汉，实施东西两路夹攻，态度非常积极。
他当然不会听从慕容复的计划，让自己的部队在上谷郡方向实施佯攻，牵制大汉的兵力——他想占据上谷郡。
他有雄心壮志，他想和檀石槐一样，开拓疆土，带领拓跋部落的人打下自己的一片江山，成立自己的国家。
上谷郡这个方向本来是中部鲜卑的势力范围。如果这次趁机会一举拿下上谷郡，自己的势力也就扩充到了慕容复的家门口，可以直接对他们造成威胁。
另外，上谷郡疆域辽阔，物产丰美，可以给拓跋部落带来源源不断，取之不竭的巨大财富，这才是一个部落兴衰成败的关键，也是拓跋睿一心想夺取上谷郡的真正目的。
涿鹿郡的顽强抵抗，完全出乎他的意外。下洛、潘县的百姓听说鲜卑人来了，闻风而逃。虽然攻城时也遇到一些抵抗，但完全没有什么威胁。原先以为涿鹿城也会一蹴而就，没想到却碰上了异乎寻常的阻力。
拓跋睿的主要目的是想夺取沮阳，占据整个上谷郡。所以他没有把主力全部投上去，造成部队在涿鹿城下耽搁了许多天。
围攻居庸城西关的提脱天天派人催促，希望他尽早结束涿鹿城的战斗，赶赴沮阳战场。他的部队在西关，为了起到牵制作用，连续攻城，已经折损了不少人马。
但拓跋睿不为所动，为了减少自己的攻城损失，也为了消耗乌桓人的实力，他按部就班的围城、攻击，意图逐步挤跨涿鹿城守军的意志，消耗他们的体力和给养。直到斥候回报太行山方向发现了大汉援军的消息，他才投上主力，以半天时间拿下了涿鹿。
涿鹿城内的百姓早就撤离，留下坚守城池的军队和百姓誓死不降。他们浴血奋战，直到全部战死。
拓跋睿随即留下拓跋虎部守在涿鹿，总领下洛，潘县，涿鹿三城人马。在攻打沮阳期间，拓跋虎的主要任务是保护好主力部队的侧翼，保证从马城、广宁方向运来的补给畅通无阻，从上谷各地掳掠的财货安全运回部落。
至于来援的汉军，他根本就没有放在心上。令他非常担心的是乌桓人。
上谷乌桓有九千余部落，是当今乌桓族实力最雄厚的一支。以黑翎王难楼为大首领。
上谷郡乌桓和汉人关系一直非常好，曾经数次出兵帮助汉人攻打匈奴人和鲜卑人。汉庭也没有亏待过他们，对他们赏赐颇丰，首领封王，遣公主和亲，在上谷开市——几十年来，彼此相处融洽。
现在的黑翎王难楼在北疆胡族中德高望重，威信极高。他自身就是个名震大漠的勇士，武功高强，手下大小首领上千，军队数万，其实力在北疆首屈一指。他还是是一个处世圆滑变通，外交手腕极其高超的部落大首领。
无论是已经死去的鲜卑大王檀石槐，还是匈奴大单于羌渠，更不要说大汉的皇帝，都是他的朋友，谁都不敢轻易去招惹他。
此次出兵入侵大汉，慕容复就亲自到上谷郡拜访了难楼，向他告明此事，并希望得到他的帮助。已经六十好几的难楼，依旧一头黑发，精神矍铄。他望着年纪比自己小，头发却已经半白的慕容复，摇头苦笑道：“你小子殚精竭虑，一心想占据大汉的国土，自古以来，凡是无端引发战祸，欠下累累血债的人，从来就没有什么好下场。像你这样，双手沾满鲜血的人，早晚要死于非命。”
“匈奴人和大汉互相打了几百年，匈奴人得到了什么？匈奴人最强盛的时候曾经有二十多万铁骑，但他们现在占据了大汉国一寸土地吗？”
“一寸都没有。”
“大汉依旧雄视天下，无人可撼。反观匈奴人，南北分裂，已经没落。南匈奴人俯首称臣，依附大汉，得以进入大汉领土苟延残喘，繁衍生息。北匈奴人呢？先是被大汉人远驱数千里，接着又被你们赶尽杀绝。余众西逃，远离故土，不知何踪。”
“你难道就不能从匈奴人身上看到些什么吗？”
慕容复傲然一笑，一言不发，告辞离去。
拓跋睿听说之后，更是嗤之以鼻：“匈奴人是什么玩意，能和我们鲜卑人相提并论。难楼老了，没有胆量了。”