茅山一线，鬼子101联队加纳治雄大佐亲率两个步兵大队，1个联队炮兵中队6门九二式步兵炮，一个野炮大队12门75野炮，向茅山展开由南向北的半包围攻击。这也是伊东政喜中将制定的策略：将支那军队赶到日军占领区，在加以消灭。而陈毅率领的新四军第一支队及何来富的武穆军第二大队和加纳治雄大佐玩儿起了牛皮糖式游击战。
一开始，加纳治雄大佐感觉还算顺利，没开一炮就占领了几个外围村庄，除了被冷枪击毙几名军官外，没看见一个支那士兵。随着向山里的深入，加纳治雄大佐就感觉不爽了：先是被冷枪击毙的军官越来越多，一天下来竟有21名之多，还是没看见一个支那士兵；然后下面部队来报，有40多人莫名其妙的失踪，严重的影响了士气；11名士兵被蛇咬伤；炮兵部队的野炮不能跟进；麻烦事一件接一件。加纳治雄大佐下令：就地宿营，加强警戒，防止敌人夜袭，制定反夜袭方案。
入夜后，茅山里枪声密集起来，各个方向机枪、步枪不时响起。这一夜，双方都各有损失：鬼子各部被无声无息飞来的手榴弹炸死30余人伤80余人；新四军和武穆军在鬼子设置的罐头盒报警、手雷诡雷的反夜袭措施下阵亡50余人，伤90余人。
天亮了，对日军来说难熬的夜终于过去了，谁知道噩梦才刚刚开始。天亮后，先是不少撒尿的鬼子士兵趟响了草窠里的手雷，接着发现许多宿营在村庄里的士兵被割去脑袋；冷枪又开始不时的袭来；树杈上卡着的手雷不时掉下来。
小林少尉很幸运，他的小队没受到任何伤亡，这一切都归功于他的小心谨慎。昨天夜里，他悄悄地转移了驻地，在原驻地留下几十个挂在树上的空罐头盒，并安排了机枪值班。结果，有两名支那士兵闯进他的宿营地被打死，缴获了2支驳壳枪，8枚手雷；空罐头盒也报警了，值班机枪也有战果，天亮时发现了大滩的血迹。小林少尉很得意，派了一个伍长带了4个士兵割了2名支那士兵的脑袋，连驳壳枪、手雷等战利品一起去中队长那儿领功。接着，小林少尉带人跟着血迹追踪下去，结果和死神撞了个满怀。
正当小林少尉谨慎的搜索前进时，发现树杈上竟然卡着一颗手雷！突然，正前方和两侧都响起机枪声，小林少尉连忙卧倒，不料树上掉下一颗手雷正砸在他的钢盔上，小林少尉只好去见阎王爷的姘头天照大婶了！遗憾的是，他没看到树上又掉下来几十颗手雷，将他的前部下炸死一片，又成了他的部下！
板村大尉终于得到斥候兵的回报，前面发现小股支那武装。板村大尉大喜，马上带人追了过去。支那武装有20几个人，板村大尉相信：凭自己身后的百多号人马，消灭这些支那士兵虽然胜之不武，但比起其他中队的情况也算小有收获。果然，这些支那士兵被追急了，为了跑得快竟然沿着一条小溪向山上爬去。追！一定将这些支那猪碎尸万段！
奇怪，支那士兵突然不跑了，他们占据小溪两侧的高地，用轻机枪和步枪打起了阻击。“冲上去”板村大尉指挥刀一指，帝国的士兵们就沿着小溪蜂拥着冲了上去。只听一声巨响，大量的溪水裹着泥石冲了下来，鬼子士兵猝不及防被“人造山洪”冲了个七零八落。板村大尉反应快，三步两步窜上岸来，一个水珠也没沾上，只是被一把刺刀逼住心口！
三天过去了，加纳治雄大佐已占领茅山大部，只是没见到几个支那士兵，偶尔响起几声零星的枪声，吃亏的总是皇军。加纳治雄大佐心情一点都不好！
在一座村庄里，驻扎着鬼子的炮兵中队。连日来，一个支那士兵的影子都没看见，没有目标的炮兵中队成了最轻松的一支部队。傍晚，哨兵发现村外的树林里冒出烟火，就派人搜索，终于看到一群正在烤食物的支那士兵。支那士兵见到日军马上一哄而散，不但丢下食物还丢下两支支那军队配置的中正式步枪。鬼子炮兵自知作战能力很差，也不追赶就带上战利品－－－－两支中正式步枪和两只烤的半熟的麂鹿返回宿营地。鬼子们回到宿营地将麂鹿架起来继续烤，烤熟后用刺刀切开分食。吃完麂鹿肉，很多鬼子开始发困。没有人吃了带蒙汗药的肉还能不困。于是，鬼子中队长安排好哨位就去做梦了。
“嗒嗒嗒，嗒嗒嗒”几匹快马向村口疾驰而来，鬼子哨兵刚要问口令，就被一刀劈倒。接着，冲进来的骑士在村子的场院吹响集合号。当鬼子炮兵们乱纷纷跑向场院，骑士们就挥起马刀开始屠杀，村外也涌进大批新四军和武穆军。就这样，鬼子一个炮兵中队被杀死41名，活捉133名，6门完整的九二式步兵炮和四个基数炮弹。
陈毅、何来富都来了，看到武氏兄弟缴获的步兵炮大喜过望，立刻展开部署。6门步兵炮指向不同方向，由会操炮的士兵从容的调整射击诸元，然后一个四发速射。顷刻间，整个茅山地区乱了营，到处都是鬼子的惨嚎。这时，一个白袍道士抱着一个粗大的纸筒走了过来，他把纸筒小心的放在道观的庭院中央大家才看出是一个巨大的二踢脚，老道士屏退众人，点燃二踢脚，“咚！”只听震耳欲聋的一声，天空中炸开一个巨大的红色火球！接着，全茅山响起况。