张鲁逃入巴中的时候，黄权对刘备说：“主公，如果失去汉中，则三巴难以守护，这是相当于斩去了蜀中的臂膀四肢。臣请率人前往巴中，迎接张鲁入蜀。”
刘备任黄权为护军，率军前去迎接张鲁。一旦张鲁归顺，下一步则可以顺理成章地去攻打汉中。且张鲁在汉中经营多年，以张鲁的影响力，一旦出兵汉中，百姓还不箪食壶浆，赢粮影从。
人生不如意十之八九，等黄权到了巴中，张鲁已经投降了。不仅是张鲁投降，就连巴郡等地的夷帅朴胡、杜濩、任约等人也投降了，还被曹操封为太守。
黄权心里大骂：“老子献计表现一下自己呢，你们一个个都投降了，老子的老脸往哪儿放呀！”
一怒之下，黄权直接率军攻打朴胡、杜濩、任约。既然张鲁已经投降了，要是不做点儿什么，怎么跟刘备交代呢。暂时得不到汉中，那就先拿下三巴，为攻打汉中做好准备。三名夷帅出身山林，不通兵法战阵，被黄权逐一击破。
曹操派张合都督大军进讨三巴，驻军宕渠、蒙头、荡石，想要迁移三巴百姓前往汉中，给刘备留下一片空地。
刘备遣巴西太守张飞前往迎敌，两军对垒五十多日，不分胜负。张飞见难以取胜，便在营中留下一支军队虚张声势，亲率万余精锐绕道张合军背后发起攻击。
由于山路狭窄，张合军首尾不能相顾，被张飞击败。前后都是蜀军，张合无路可走，只能弃马登山，最后只有麾下十几人步行回到汉中南郑，刘备返回成都。从此，三巴安定。
建安二十一年，夏季五月，天子进封魏公曹操为魏王。
建安二十二年，夏季四月，魏王曹操设天子旌旗。
冬季十月，魏王曹操戴十二旒的天子冠冕，乘金根车，驾六马，设五时副车。
魏国以五官中郎将曹丕为太子。
经过近两年的休养生息，刘备已经稳定了蜀中局势，实力强横。法正趁机向刘备进言：“曹操一举拿下张鲁，平定汉中，却没有趁机率军继续南下，以图巴蜀，而是六留夏侯渊、张合等人驻守，自己返回北方。这不是曹操的眼界、智谋不行，而是当时形势不允许。”
刘备说：“这个我也想到了，当时肯定是中原有内患。”
法正继续说：“现在夏侯渊、张合等人才智不能承担重任，主公率众前往讨伐，定能一举攻克汉中。”
刘备说：“孤也早有此意，只是之前刚拿下蜀中，内部不稳，不敢轻动。”
法正说：“现在蜀中已然安定，主公拿下汉中，广积粮草，以观天时。如果时机允许，可以覆灭敌寇，振兴汉室。就算没有好的时机，也可以慢慢蚕食雍州、凉州的地盘。就算最差的情况，我们也可以固守要害，做持久战。”
刘备立即同意法正的观点，说：“汉中之地乃是上天所赐，时不可失。天与不取，反受其咎。”
于是，刘备亲率大军进攻汉中，派张飞、马超、吴兰等人屯扎下辨。魏王曹操听闻军报，派都护将军曹洪率军前往汉中助战。
也是在建安二十二年，鲁肃病逝。孙权亲自参加鲁肃的葬礼，诸葛亮也派人为前去吊唁。
后来，孙权登基称帝，登坛祭天时向公卿大臣说：“昔年，鲁子敬曾经说过，我总有一天会登上帝位。”
鲁肃有遗腹子鲁淑，永安年间为昭武将军，都亭侯，武昌都督；建衡年间，假节，任夏口都督；凤皇三年去世，儿子鲁睦继承爵位，统领兵马。
鲁肃离世，孙权任命从事中郎严畯代替鲁肃，领兵万人镇守陆口，都督荆州军政事务。大家都向严畯道贺，但是严畯却坚决辞让，不肯就职。向孙权上书说：“我本是一介书生，朴实无华，不谙军事，难以担当大任。”言辞恳切，让人流泪。
孙权便以左护军虎威将军吕蒙代替鲁肃镇守陆口，兼任汉昌太守。
孙权曾劝吕蒙多读书，对吕蒙说：“你现在不比从前了，掌握机要事务，需要好好读书。”
吕蒙那时候大老粗一个，斗大的字认不得一筐，每天只知道刀头舔血，哪里有兴趣学习。随口敷衍说：“哎呀，军务繁忙呀，哪儿有时间学习。”
孙权教育吕蒙：“你能有多忙，再忙能忙得过我？我让你读书，是让你去当教授、当博士吗？不过是让你多有涉猎，明白道理，以史为鉴。我这么忙还不是手不释卷，每每开卷，都觉得受益匪浅。”
吕蒙从此开始，折节向学。
鲁肃接替周瑜以后，有一次经过吕蒙的营寨，跟麾下谈论到吕蒙，口中满是轻视之意。
有人跟鲁肃说：“吕蒙现在功名逐渐显现，有了大的改观，您不能再这么看待他了。”
鲁肃便抽了个时间专程拜访吕蒙，酒酣之际，吕蒙问鲁肃：“子敬兄现在身担重任，又与关羽这等熊虎之将为邻，不知可有应急之策，以防万一？”
鲁肃随口答了一句：“哪有一成不变的计策，随机应变罢了。”
吕蒙说：“现在虽然两家联盟，但是关羽向来高傲，瞧不起我等。而刘备一生不曾屈居人下，日后难保不会发生不测，怎能不提前做好预备呢？”
吕蒙随即为鲁肃献上五条计策，以防刘备、关羽突然背盟发难。鲁肃感慨万千，抚摸着吕蒙的后背说：“子明呀，不料昔日吴下阿蒙而今已经成长到这般地步了。”
吕蒙笑着说：“古人云，士别三日当刮目相待，子敬兄怎么还用老眼光看我呢？”
鲁肃为表示亲近，亲自拜见了吕蒙的母亲，与吕蒙结为好友。
吕蒙接替鲁肃后，与关羽驻地接近。知道关羽骁勇善战，看不起东吴诸将，常有兼并的野心，并且，关羽在长江上游，很难防备。为防万一，吕蒙处处示弱，不断向关羽示好，一直让关羽处在高高在上的感觉中不能自拔。