关羽屯大军于益阳，号称三万精锐。益阳县上游十里之处水势较浅，关羽准备亲自率领五千勇士趁夜色过江，攻击鲁肃。
关羽勇猛无敌，战场上一往无前，鲁肃有点儿担心，召集众将议事。
鲁肃麾下甘宁出列请战：“我手里现在有三百猛士，皆精通水性，请都督再给我增加五百精兵，前往迎敌。我敢保证，只要我随便咳嗽一声，定然让那关羽不敢过江！如果不过江，他还能保住一条小命。如果不知好歹，非要过江，我顶让他有来无回。”
鲁肃称赞甘宁勇猛，给甘宁调拨精兵千人，连夜出发。
关羽听闻甘宁率军前来阻击，不清楚鲁肃安排的还有没有后手，不敢轻易过江，便在江边扎下营寨。自此，此处便被称为关于濑。
孙权嘉奖甘宁，合阳新、下雉两县为西陵郡，令甘宁领西陵太守。
鲁肃一直是一心维护两家联盟的，现在兵戎相见，跟鲁肃当初联盟抗曹的理念不符。至此，虽然撕破脸脸皮，但鲁肃从大局出发，还想挽回两家的关系。
鲁肃准备邀请关羽见面，协商相关荆州事宜。麾下诸将纷纷劝谏：“都督，不可以身犯险呐。那关羽乃是世间虎将，更何况现在刘备已经撕破脸皮，都督此去太危险啦！”
鲁肃从容淡定地说：“现在事情到了这个地步，我更应该去开导劝说。现在是刘备违背盟约，忘恩负义，事情还没到最后关头，给他关羽十个胆子，也不敢谋害于我。”
于是，鲁肃邀请关羽至两家交界处见面。双方军队都在百步以外，命麾下诸将，只能随身带一把单刀。
鲁肃也不客套了，直接上来就责问关羽：“当年刘将军被曹操打败，兵无隔夜之粮，人无立锥之地，可以说是一穷二白。我家孙车骑为了大局着想，借荆州给你们发展势力。现在你们已经得了益州，竟然还不想归还荆州，不还就不还，现在我们讨要三个郡，你们竟然还不还！怎么？看我江东好欺负吗？”
鲁肃话还没说完，关羽麾下一名将领开口怼鲁肃：“天下土地，有写着孙家的名字吗？谁有本事谁占领，谁拳头大是谁的！”
鲁肃大怒：“借了不还，还振振有词，无耻至极！要说拳头大小，孙氏经营江东三代，你家刘将军才来南方几天？才吃几天饱饭，竟敢如此飞扬跋扈！”
关羽的脸那叫一个黑呀，心里一万匹羊驼奔腾而过：“一群莽夫，会不会说话？虽说现在主攻拿下益州，可是，根基不稳，如何能与孙家大规模开战？老子还没开口，你就在这儿瞎说一通，看老子回去怎么收拾你？”
明知自己理亏，并且自己根基不稳，关羽也不敢太得罪鲁肃，提着刀回头对自己的部将大骂：“此乃国家大事，你懂什么？还不快快退下！”
关羽又对鲁肃说：“当年赤壁大战，我家主公率军参战，最后的胜利是两家勠力同心才得来的，怎么能一点儿土地都不给我们呢？现在你要将荆州全部拿回去，这不等于否定我们的联盟吗？”
鲁肃一步不让：“当年你们是参战不假，但是具体出多少力我也不多说了，我们心照不宣。现在你们已经拿下了益州，是不是应该归还荆州？”
关羽被鲁肃驳得哑口无言，完全不是《演义》中威武霸气的形象。所谓的单刀赴会，是指赴会的人都只带一把单刀，而不是关羽孤身闯虎穴。
听闻孙刘两家刀兵相向，曹操拍手大笑。当年在赤壁，自己眼看就能奠定一统天下的基础了，可惜被这两人给生生挡在江北。
有人向曹操献计：“魏公，趁现在两家争斗，出兵攻打荆州，定然能够一雪前耻。”
曹操说：“不可。二人本就各怀鬼胎，因为惧怕我，才结成联盟。此时二人争斗，就让他们斗下去，最好两败俱伤。如果我此时出兵，二人必会再次联合。”
“难道我们就这么看着，不做点儿什么？”
曹操笑道：“哈哈哈，不做点儿什么，怎么能对得起这么好的时机。传令下去，三军准备，择日启程，取汉中。”
孙刘两方对峙日久，都压制着，不敢大规模开战，唯恐为曹操所趁。就在这时，听闻曹操亲率大军去取汉中。刘备担心，曹操一旦拿下汉中，如果趁机进攻益州，自己就完了。于是派人去向孙权求和。
两军一直这么耗着也不是个办法，每天耗的都是钱粮呀。刘备来求和，孙权也是求之不得，又派诸葛瑾去对接相关事宜，两家重归于好。
关于荆州，刘备是真不想还，孙权是真心要拿回。商量来商量去，最后取了折中的办法——以湘江为界，湘江以东的长沙、江夏、桂阳归孙权，湘江以西的零陵、武陵、南郡归刘备。
诸葛瑾这人也是真让人佩服，绝对的公正无私。自从把老儿过继给诸葛亮抚养之后，每次出使入蜀，除了公事之外，绝对不私下见自己的二弟。
孙刘两家各自罢兵，刘备自回益州，关羽继续镇守荆州。孙权见曹操远在汉中，便率军转向直攻合肥。
见孙权大军围城，众将不知所措，张辽取出曹操送来的锦囊，与诸将一起打开。锦囊中说，如果孙权来到，张辽、李典出战；乐进率主力守城，不得出城。
众将惊疑不定，张辽说：“围攻远征在外，短时间无法救援。所以命我等趁贼军尚未合围，先挫其锐气。”
于是，张辽连夜征募了八百敢死之士，杀牛犒赏，等天明便去杀敌。
天色微明，张辽身披重甲，手持长戟，先登陷陈，杀数十人，斩吴将两人。一边冲杀，一边大声喊着：“张辽在此，吴狗速来送死！”
张辽一直冲到孙权麾盖之下，吓得孙权一直跑到一处高岗上。张辽大声叫孙权：“孙仲谋，快快下来与我一战！”
孙权不敢动，看张辽兵少，命人将魏军围困。张辽毫无惧色，带头冲杀，很快便率数十人突出重围。
一回头，听到那些没出来的士兵喊着：“将军不要抛弃我们！”张辽调转马头，继续冲杀，救出其余勇士。
孙权围攻合肥十余日，无法攻克。听说张鲁已经投降，曹操从汉中撤军了，便引军退还。
待大军皆已渡过淝水，唯有孙权、凌统、甘宁等人还在淝水以北。张辽再次率军出城，趁机攻打孙权。这次吴军来不及返回营救，张辽差一点儿就抓住了孙权。幸好凌统等人拼死相救，孙权才得以骑马从栈桥上越过，逃出生天。
曹操大喜，封张辽为征东将军。