因为国书中，西班牙人傲慢的要求，大清帝国要为袭击吕宋的行为负责，必须交出攻击吕宋的凶手，并赔偿西班牙人在吕宋的损失白银3500万两。
乾隆虽然不明白西班牙人在吕宋的遭遇，并且也是毫不关心的，但是对于西班牙人的狮子大开口却是十分不满，“我大清天朝，物华天宝，人杰地灵，更兼地大物博，人口众多，雄霸东方，周围小国，无有不从，你弗郎机一个西洋小国，哪来的的胆量挑衅我大清王朝？”
诸位大臣也是自大惯了，见皇帝发怒，自然也是随声附和，呵斥西班牙使者的无理行为，并派遣武士将西班牙人使节乱棒打出了乾清宫。
听闻满清皇帝如此蛮横无礼，1763年2月，从七年战争总终于脱身的西班牙人，下定了出兵的决心。从本土调集了大小舰船26艘，以胡安号二级风帆战列舰为首，自里斯本出发；另一路从拉美出发，以萨雷斯号二级风帆战列舰为首，大小舰船31艘，自哈瓦那出发。两路舰队总兵力超过2万，意图在马尼拉汇合后，合兵一处直取广州。
乾隆皇帝虽然发泄式的将西班牙人的使者打了出来，却很快将这不起眼的小事放诸脑后。不仅是他，满清的大臣们，也没有人把西班牙人的挑衅放在眼里。中央都不管了，更何况的股且过的地方官府。
63年3月，庞大的西班牙舰队从珠江口进入GZ。此时的广州就如同一座不设防的城市，不仅火炮较少，而且十分落后，无论口径还是射程都不能与西方国家的同期水平相比。在西班牙人的炮火之下，城防很快糜烂。
西班牙军队在舰队炮火支援下，展开登陆作战。
首先与西班牙军队对战的是绿营。绿营此时的战斗力已经不能与康熙年间相比，主要就是低微的粮饷实在养活不了一家老小，绿营兵大多数只能依靠副业来维持家庭的生计，对于平时的操练，自然是能简则简，绿营将领明知道不妥，但是自己也没能力改变绿营兵粮饷低微的问题，为了自己兄弟们的生存，也只能听之任之。这就导致了绿营兵的战斗力极为低下。
绿营兵刚开始时还有勇气发起冲锋。但是在鼓起勇气冲击了西班牙人的滩涂阵地无果，并留下了数百具尸体后，就再也没有勇气进攻了。
随后，GZ城内的两千八旗兵在广州将军福增格的率领之下，赶至珠江岸边。
绿营将领郑东汉灰头土脸的前来拜见。福增格不屑的斜瞄了一眼，就将实现移往别处，鼻子里重重的哼了一声。
绿营兵不受八旗兵待见已经不是一回两回，或者说是一年两年了，郑东汉依然是诺诺的请罪，就不说话了。
福增格明白郑东汉的意思，就是希望八旗兵能够将来犯之敌赶走，然后绿营在后面招摇呐喊，也算是个将功补过的机会。福增格虽然看不起绿营，但是也不吝于连将功补过的机会给人家，郑东汉平时对自己还是很恭敬的，也没少给自己孝敬。
福增格将自己最为看重的800精骑派了出去，就是意图利用骑兵的快速机动性迅速接近来犯之敌，冲乱他们的阵型，让他们无法发动连射。而后步兵出动，扩大战果。
可惜，他漏算了一点，西班牙人兵力远远超过他们，更可怕的是，西班牙人的舰炮就在滩涂后面。
结果不言而喻。八旗精锐骑兵虽然有部分冲到了西班牙军阵前面，但是试图扩大战果的步兵却没有来得及跟上，就被西班牙人的舰炮打个七零八落。
而西班牙人的阵型在初期散乱后，凭借数量优势，再次组织了坚固的阵型。这些突入的八旗骑兵很快被一一击毙在阵前。
随着八旗兵的败亡，西班牙人进入GZ城已经是板上钉钉的事了。
第二天，GZ沦陷，数十万民众陷入魔爪之下，苦苦*。
西班牙人在大肆劫掠一番过后，整军北上，又再次肆虐了满清南部沿海，东南沿海一片糜烂。
西班牙舰队很快进入福州。
福建水师是满清最强大的一支水师，面对外地入侵，自然不能退缩。双方在福州外海爆发了这次战争中最大规模的海战。满清投入了上百艘舰船。可惜，无论是爽，还是吨位，或是火炮的配置上，满清进队都远远无法与西班牙相比。
福建水师全军覆没，西班牙舰队也损失了大小舰船三十余艘。西班牙舰队的损失主要不是海战，而是福建水师在海战失利的当晚，采用了火攻船，对西班牙舰队发动了偷袭。
西班牙人再接再厉，又继续攻克了NJ，这个江南首屈一指的政治、经济中心。攻克NJ后，西班牙人就停止了进攻。
西班牙热发动进攻的目的自然不是为了占领满清，事实上他们也没有这个实力。虽然在GZ与NJ的战斗以西班牙人的胜利告终，但是从战斗中，西班牙人也明白，满清的军队，虽然主要是冷兵器部队，少量的*部队，火器又比较落后，与西班牙的职业军队无法比拟。但是，清军的战斗意识还是比较强的。与这样的部队抗争，即使取得胜利也必将有较大的战损。西班牙人虽然歼灭了超过2万的满清军队，但是自身也承受了近3千名的伤亡。虽然战损比例是7:1，但是，要知道，此时满清的军队足有百万，而出征的西班牙军队只有2万多。继续这样耗下去，败亡的一定是西班牙人。
想到这里，西班牙此次出征的总指挥格列佛就失去了继续战斗的勇气。
占据南京后，就再次派遣代表与满清展开谈判。
在西班牙人的认知里，满清既然承受了如此重大的损失，总归要低头服软，给自己补偿一定的损失了吧？
可惜，他们不知道满清的思维。老大帝国一向认为，自己的颜面超过一切。即使是软弱的道光帝，面对英国人的欺辱，也要抗争一番。虽然最后签订了卖国条约，但是也是玩弄文字游戏，让自己颜面上好看一些。
而此时，满清自认为是处于盛世时期，又是最好大喜功的乾隆当朝，怎么可能会容忍有人在即头上拉屎撒尿？这次直接腰斩了前来谈判的西班牙使者。双方局势再次紧张。
西班牙人无奈，只能坚守NJ，打算自大程度的消耗掉满清的军力，以换取最后的胜利。
气急败坏的乾隆，从北方调集了近十万大军，其中就有最精锐的一千健锐营士兵。健锐营常规编制2000人，是清八旗禁卫军中一支具有特种部队性质的部队。由前锋营与护军营中挑选年壮勇健者入伍，多为云梯兵。健锐营建立于清朝乾隆年间，在大小金川之战、大小和卓之战、平定台湾林爽文、庄大田起义、库仑之战等战争中发挥了非常重要的作用。
63年7月满清军队终于抵达长江沿岸，在渡河时被西班牙人发现。西班牙人用大船优势，大肆冲杀一番后，满清损失了过万兵马。
不得已，清军主帅傅恒下令清军首先折向西，在安庆一带渡江，进入江南。八月中，围困NJ。
双方你来我往的攻防战持续了超过半个月。
最后，傅恒在城内内应的帮助下，以健锐营为先锋，终于控制了NJ西面的一个城门。清军主力趁势入城。
猝不及防的西班牙军队仓皇向停留在北面长江上的西班牙舰船逃去。
西班牙人总算被满清赶出南京。
不过，西班牙人也是执拗的脾气，不甘心失败，乘坐大船依然在江南沿海游曵，不时就劫掠一番。虽然不能弥补舰队出征的损失，但是聊胜于无。
而满清呢？虽然不时的遭受损失，骄傲的乾隆就是不谈判，不妥协。
双方陷入僵持阶段。