之前说道鸣人在火影岩涂鸦，几个忍者追着他跑，最后被抓住，火影大人只是把他教育一顿就放他走了。
至于鸣人为什么涂鸦，当然不是为了引起别人注意，显示他的存在，而是被春野樱刺激的。
那天，春野樱、井野、宇智波佐助和鸣人四人在一起。
鸣人嫉妒春野樱喜欢佐助，所以就挑衅佐助，想要和佐助决斗，结果人家佐助根本不吊他，还轻飘飘脱口而出一句“白痴。”，气得鸣人咬牙切齿。
最后佐助更是两手插兜潇洒要离开。
春野樱和井野自然要跟上，鸣人看到春野樱无视自己，气得上蹦下跳。
“小樱那个自大鬼你为什么要喜欢他，我可是要成为火影的男人，哪里比他差了。”
“就你还想要当火影，你连在火影岩涂鸦的勇气都没有。”
“谁说我没有的，我这就涂给你看。”
“无聊，离我远一点，笨蛋，佐助等等我……”
鸣人这种单细胞生物，想法比较单纯，他还真的到火影岩涂鸦，连他老爸的雕像也不放过，简直大逆不道啊。
一群忍者追着他，他利用自己小聪明躲掉，只是当他骂着那群忍者笨蛋的时候，却被伊鲁卡逮住了。
当火影知道鸣人又闯祸的时候，而且知道鸣人在火影岩涂鸦，他的眉头只是扭曲一下，然后接着书法。
“让鸣人去把火影岩清洗干净。”
“可是他在火影岩涂鸦，然道就这样轻易放过他吗。”
火影大人摆摆手让手下退下。
对于鸣人，袁飞是有足够包容的，水门和玖辛奈是为木叶而死的，鸣人是英雄的孩子，袁飞觉得亏欠鸣人，所以对他做的一些事情足够包容。
伊鲁卡抓住鸣人把他带到教室，因为鸣人犯了错误，伊鲁卡要求全班通过变化之术复试的要重新测试一遍，这让班里同学很不满，尤其是怕麻烦的鹿丸。
其他人都顺利变身出来，只有鸣人变化出来的luo体美女让伊鲁卡鼻子喷血。
伊鲁卡监督鸣人清洗火影岩，没有干完不许回家，鸣人干了很晚才回家。
回到家，他本来以为千叶会教训他，结果千叶只是叫他吃饭，并没有说其他的，这让他好奇，难道千叶叔叔不知道他闯祸了，千叶当然知道，原动漫就有这个剧情，所以也没什么奇怪的。
晚上，鸣人在街道上遇到伊鲁卡老师，伊鲁卡正要去一乐拉面吃面，伊鲁卡看到鸣人正在晃荡，就邀请鸣人一起吃。
晚上担心千叶叔叔责骂，他可是没吃多少，这个时候没有客气答应。
两人来到一乐拉面，要了两大碗海鲜拉面。
咻咻……
两人吃面的速度很快，吃面只有发出声音才会吃得香。
“你为什么要在火影岩涂鸦，你知道火影代表什么。”
“当然知道了，继承火影这个名字的都是村子里最强忍者，尤其四代火影，从妖狐手里守住村子。”
鸣人一边说着露出崇拜的表情。
“那为什么你还要这样做。”
“因为总有一天我也会继承火影的名号，而且还会超越厉害火影，让村子里的人认可我的力量，话说老师我有个请求。”
“再来一碗。”
“不是的，能不能把木叶的护额给我。”
“不行不行，这个只能毕业后，实力可以独挡一面的证明，你就等明天吧！”
“小气，再来一碗。”
第二天，开始毕业考试。
“下面叫到名字的人到隔壁考试，今天考的内容是分身术。”
鸣人犹如晴天霹雳，一张苦脸，分身之术可是他不擅长的。
当轮到鸣人来到隔壁，鸣人的分身之术简直惨不忍睹，一个鸣人分身如烂泥趴在地上。
“不及格不能毕业。”
水木在旁边说道：“他的速度和身法还不错，就让他毕业吧。”
“不行，没有通过考试不能毕业。”
其实水木的目的是想让鸣人误会自己毕不了业是伊鲁卡为难。
鸣人从学校出来，看到其他同学高高兴兴戴上护额，再听到同学的冷言冷语，他的心情十分低落。
这个时候水木适时出现，两人来到一个无人的地方。
水木告诉鸣人，伊鲁卡不是有意针对他的，并且告诉鸣人封印之书的事情，告诉他学了封印之书的忍术就能轻松毕业，单纯的鸣人信以为真。
鸣人寄养在千叶家，千叶只是把他当普通小孩抚养，给他童年快乐，并没有指导他修行。
一方面千叶不想破坏剧情，如果鸣人掌握了三身术，那么后面偷封印之书的事情就不会出现，水木也会继续隐匿。
夜晚来临，鸣人开始偷封印之书，鸣人本以为偷取封印之书很容易，结果轻易就拿到。
其实所有火影迷都知道，鸣人之所以能轻松拿到封印之书是火影大人故意让他拿的，不然放封印之书的地方肯定有忍者把守，而且封印之书上有封印，鸣人不可能打开封印之书。
水木看到鸣人偷到封印之书，他也很意外，但是他也没有往深里想，他开始通知其他人鸣人偷了封印之书，这里面包括伊鲁卡。
其实水木不知道，他的所有行为已经在火影的掌握之中，之所以让他继续表演，只是为了让鸣人得到封印之书，学习到里面的忍术，这也算对水门夫妇的补偿。
鸣人打开封印之书，第一个禁术是“多重影分身之术”，鸣人很头疼，分身术是他不擅长的。
当他要看下面的忍术，追兵已经过来，他只能背着封印之书逃跑。
问题来了，为什么鸣人连分身之术都学不会，却能学会多重影分身之术。
分身需要施术者对查克拉控制很精确，就好像用瓢给试管装水一样，还不能让水洒出来。但是影分身就不一样了，就难度而言，影分身和分身并没有多大的区别，问题在于影分身对施术者本身的查克拉量的要求了，简单的说就是给大海注水，管你用什么注，倒进去就行。我们的主角鸣人刚好“查顿拉”非常之多（九尾也贡献了一部分），因此，在给大海注水一般的的影分身之术在鸣人使用就很得心应手了。
鸣人的查克拉量大，这个术很适合他，而其他人没有鸣人查克拉那么变态，自然不适合使用多重影分身之术。