后蜀数万人马来增援王景崇，进攻至宝鸡，后汉军都监李彦派人向朔方节度使，加检校太师冯晖求援，自己率数千人抵敌。冯晖听闻后蜀入侵，那派大将药元福率数百骑兵前去援助，李彦大战后蜀大军，因众寡悬殊，后汉军逐渐后退。此时，药元福领着数百名骑兵由后面赶来，药元福大叫：“凡回头者皆斩”。于是率领骑兵军拼死向前杀，李彦率也率众拼命杀上，两人大败后蜀大军。药元福和李彦一直追到大散关，歼敌三千余入。郭威至华州，闻后蜀援兵行至宝鸡，为冯晖大将药元福、李彦所败，蜀军退败，遂还。
李守贞探知郭威率军击蜀军，乃遣将王三铁领敢死士千余人，夜突河西寨，挖地道从岸而登，遂入之，纵火大噪，汉军军中狼狈不知所为。侍卫步军都指挥使行营都虞候刘词神色自若，下令说：“小盗不足惊也。”帅众击之。客省使阎晋卿说：“贼甲皆黄纸，为火所照，易辨耳；奈众无斗志何！”裨将李韬说；“安有无事食君禄，有急不死斗者邪！”即援槊而进，军中死士十余辈随韬犯贼锋。蒲有猛将跃马持戈拟韬，韬刺之，洞胸而坠。又连杀数十人，蒲军遂溃，因击，大破之，援先进，众从之。河中兵退走，死者七百人，大将李继勋重伤，王三铁仅以身免。
己酉，郭威至，刘词迎马首请罪。威厚赏之，说：“吾所忧正在于此。微兄健斗，几为虏嗤。然虏伎俩不仅仅于此矣。”
李守贞一计不成，再生一计，先派人出去到村里卖酒，有的赊欠白给，不要付钱，等后汉巡逻的骑兵大多喝醉，河中的士兵得以偷偷地进入汉营寨，河中兵突然从营寨中杀起，李守贞也领兵出来夺寨，汉众将领惊慌不已，汉营寨几乎失守。郭威和众将领拼命狂杀，杀退了李守贞。郭威看到营寨损失严重，于是下令：“将领士兵不是犒赏宴饮，不得私下喝酒！否则军法处置。”
明日，郭威的爱将李审，早晨喝了点酒，郭威大怒道：“你在我帐下，既然带头违反军令，你让本帅怎么来统领大家！”于是下令将李审斩首示众。官军军纪肃然。
河中城被围数年，河中粮草已经断绝，河中兵有气无力的抵挡，很多人归顺朝廷大军，郭威取河西寨，周光逊以寨及部众千余人来降。李守贞将士降者相继，郭威乘其离散，督诸军百道攻之，李守贞大败，退守罗城。七月十三日，郭威率三军将士夺贼罗城。二十一日，城陷，李守贞举家自焚而死。
郭从义围永兴城数月，城中粮尽，赵思绾杀人而食，每次犒宴士兵，赵思绾杀人数百。赵思绾生性残暴，取活人之胆以酒吞之，对部下说：“食胆至千，则勇无敌矣！”赵思绾几乎把城里平民杀光，计穷，乃招募死士挖掘地道，准备投奔后蜀，判官陈让能对赵思绾说：“公比于国无嫌，但惧死而为此尔！今国家用兵三方，劳敝不已，诚能翻然效顺，率先自归，以功补过，庶几有生；若坐守穷城，待死而已。”赵思绾也以为然，于是命教练使刘珪前往郭从义营中乞降，并派牙将刘筠奉表于朝廷，后汉隐帝刘承祐同意赵思绾投降，任赵思绾为镇国军留后，让其尽快赴任，但赵思绾迟留不行，意有所属。
此时，后蜀派人来招引赵思绾，赵思绾于是准备投蜀，郭从义将此事密报告给后汉枢密使郭威，郭威命郭从义以诈谋召赵思绾入城，然后伏兵擒之，949年，赵思绾与其子出降，立即被擒拿。斩于闹市。
赵晖包围凤翔，掘壕进攻，数以精兵挑战，王景崇坚不出战，赵晖于是心生一计“派千人伪装成后蜀军队，循南山而下，声言救兵至矣”，王景崇看到后蜀援军，大喜，乃尽出精锐突围，赵晖设伏以待之，王景崇带领大军冲出城外，赵晖伏兵尽起与其大战，王景崇期望蜀兵来援，没想到死战了大半天，蜀兵下来后对自己一阵大杀，王景崇兵大败，从此不敢复出。
李守贞、赵思绾相继失败，王景崇的智囊周璨说：“公能守此者，以有河中、京兆也。今皆败矣，何所恃乎？不如降也。”王景崇说：“诚累君等，然事急矣，吾欲为万有一得之计可乎？吾闻赵晖精兵皆在城北，今使公孙辇等烧城东门伪降，吾以牙兵击其城北兵，脱使不成而死，犹胜于束手也。”周璨深以为然。
深夜，王景崇辗转反侧睡不着，心想：我本无反志，只是被侯益所陷害而反，我气数已尽，就算可以离开凤翔城也不可以活着到达西蜀，我已连累了那么多将士，何必再连累他们！“天亮后，公孙辇刚焚烧东门诈降，王景崇已与全家自焚而死。
郭威将兵讨三叛之时，以王溥为从事。三叛既平，朝士及籓镇尝以书往来，词意涉于悖逆者，郭威记其名，欲按之。王溥谏说：“魑魅伺夜而出，日月既照，则氛摐消矣。请焚之，以安反侧。”郭威从之。从此人心大定。
二年八月五日，郭威自河中班师，入朝。隐帝刘承祐命升阶抚劳，酌御酒以赐之，锡赍优厚。翌日，隐帝议赏勋，欲让郭威兼方镇，郭威辞之，隐帝乃止。制加郭威检校太师、兼侍中。灵州冯晖、夏州李彝殷并加兼中书令。凤翔赵晖并加检校太师。白文珂为西京留守，加兼侍中；药元福以功升为淄州刺史。
契丹前线大臣在镇州拥立耶律阮（兀欲）为帝，辽太后述律平得知后非常生气，派遣李胡率领大军攻打耶律阮，耶律李胡令耶律天德为先锋。耶律天德乃耶律德光第三子，猛悍矫捷。940年，其奉诏出使后晋，听说后晋皇帝石重贵对契丹国称孙不称臣，于是怂恿其父亲耶律德光南下伐晋。在望都耶律天德率领五千骑兵断后晋的粮道，使十万晋军缺食投降。947年，在回军途中，耶律德光病卒，耶律天德护送灵柩到上京。五院夷离堇安端、详稳刘哥遣人驰报耶律阮，请为前锋，耶律阮批准；安端和刘哥至泰德泉，遇李胡军，双方大战，耶律安端坠于马下。耶律天德赶到，想用枪刺杀安端。耶律刘哥用身体护住安端，一箭射向天德，箭穿其甲而没有触及皮肉，耶律天德吓退。耶律安端得到马再战，李胡大败而逃。耶律阮遣郎君勤德等诣两军谕解，刘哥与安端到行宫去朝见耶律阮，耶律阮重赏刘哥与安端。
伟王两伐河东失败，耶律德光本想将其诛杀，但是契丹的大将们个个替他求情，耶律德光于是把它降为奴隶，令其在军前效命。攻下河南后，耶律德光心情大好，又回复了一半的官职。后晋侍卫马军都指挥使李彦韬随出帝入蕃，辽太后述律平将其拿到自己的旗下，李胡大败而归，回到京师后，怒将拥护耶律阮臣僚的家属全部抓起来，并愤怒的对看守的人说：“我要是没有获胜，先杀了这些人！”
述律平亲自整顿兵马，和耶律李胡率军驻扎于潢河的横渡，双方大军隔着河岸互相拒战。述律平以李彦韬为排阵使，耶律阮以伟王为先锋，述律平威胁耶律阮的大臣和将领们说：“如果你们不放下兵器投降，本宫就先杀了你们的家人。”耶律阮说：“两国相争不斩来使，何况是家人？你若是杀了他们的家人，就别休怪朕不念亲情。“述律平无言以对,李彦韬见耶律阮势大，乃降于伟王，伟王置之帐下。
辽国人们听闻辽太后与孙子耶律阮在潢河对垒，都惊骇无比地互相传言说：“如果真的打起来，那就是父子兄弟互相残杀了！”时辽国大臣个个都心向耶律阮这边，只有老臣耶律屋质跟随辽太后，耶律阮以屋质善筹画，欲行间计，乃设事奉书，以试辽太后。辽太后得书，以示耶律屋质。耶律屋质读竞，言说：“太后佐太祖定天下，故臣愿竭死力。若太后见疑，臣虽欲尽忠，得乎？”辽太后说：“我若疑卿，安肯以书示汝？”耶律屋质对说：“李胡、永康王皆太祖子孙，神器非移他族，何不可之有？太后宜思长策，与永康王和议。”辽太后乃遣屋质授书于耶律阮。
耶律阮遣宣徽使耶律海思复书，辞多不逊。耶律屋质谏耶律阮说：“书意如此，国家之忧未艾也。能释怨以安社稷，则臣以为莫若和好。”耶律阮说：“彼众乌合，安能敌我？”耶律屋质说：“即不敌，奈骨肉相残？况未知孰胜？借日幸胜，诸臣之族执于李胡者无噍类矣。以此计之，惟和为善。”耶律阮然之。
辽太后和耶律阮始相见，辽太后怨言说：“汝身为长孙，既然拥军叛乱，反对祖母。”耶律阮说：“汝曾经身为皇后，不爱长子爱次子，逼长子让位，也太过无情。”双方怨言交让，殊无和意。辽太后对耶律屋质说：“汝当为我画之。”屋质进说：“太后若能释怨，臣乃敢进说。”辽太后说：“汝就言之。”屋质借近侍统筹来做个和事佬，对太后说：“昔人皇王在，何故立嗣圣？”述律平说：“立德光，乃太祖遗旨。”屋质说：“大王何故擅立，不禀尊亲？”耶律阮说：人皇王当立而不立，所以去之。”屋质正色说：“人皇王舍父母之国而奔唐，子道当如是耶？大王见太后，不少逊谢，惟怨是寻。太后牵于偏爱，托先帝遗命，妄授神器。如此何敢望和，当速交战！”掷近侍筹而退。述律平泣说：“向太祖遭诸弟乱，天下荼毒，疮痍未复，庸可再乎！”乃索再次统筹意见一致。耶律阮说：“父不为而子为，又谁的过失也！”亦想统筹执着意见。左右感激，大哭。述律平复对耶律屋质说：“议既定，神器竞谁归？”耶律屋质说：“太后若授永康王，顺天合人，复何疑？万口一辞，愿立永康王，不可夺也。”述律平于是乃许立永康王耶律阮。
耶律李胡听说母亲要立耶律阮，心愤愤不平，变色对辽太后说：“有我在，耶律阮怎么能即位？”耶律屋质说：“礼有世嫡，不传诸弟。昔嗣圣之立，尚以为非，况公暴戾残忍，人多怨讟。万口一辞，愿立永康王，不可夺也。”述律太后回头对耶律李胡说：“从前我跟太祖宠爱你胜过别的孩子，俗话说：‘偏怜之子不保业，难得之妇不主家。’不是我不想立你，是你自己没有这个能力！”耶律李胡见母亲都承认了永康王，自己也不敢反对，于是下令释放耶律阮臣僚的家属。耶律阮于是为辽国第三任皇帝，号世宗。以安端主东丹国，封明王，察割为泰宁王，刘哥为惕隐，高勋为南院枢密使。
耶律阮登上帝位后，对耶律李胡说：“叔叔东征西讨为国立功甚多，现在可以休息了。”于是削夺了耶律李胡的所有兵权，又对辽太后述律平说：“祖母已经一把年纪了，还留几万军队在身边简直是浪费国家粮食。”于是把辽太后述律平身边的亲军也解散。
耶律李胡和辽太后大怒，准备发动政变，耶律阮早在他们两人身边安排了亲信，适逢有人告发耶律李胡与述律平图谋废辽世宗而立耶律李胡，辽世宗便将耶律李胡与述律平迁居祖州，禁止他们随意出入。萧翰乃辽太后的弟弟又把妹妹嫁给了耶律德光，兴致匆匆的归本国，耶律阮怒对萧翰说：“先帝令你镇中原，没想到你既然把中原丢弃独自跑回来，朕还听说你锁宰相张砺，你眼中还有王法吗？”于是下令将萧翰锁，打入大牢。几天后众大臣拼命替萧翰求情，耶律阮才把萧翰放出。
天禄二年春正月，耶律天德、萧翰谋反，惕隐刘哥及其弟盆都结天德等为乱。耶律刘哥，辽太祖弟弟耶律寅底石之子。天德与刘哥某乱被耶律石剌知道，石剌潜告耶律屋质，屋质遽引入见耶律阮，白其事。刘哥等不服，说：“末将在前线大战耶律李胡，差点丧命，怎么会谋反。”耶律阮于是相信耶律刘哥，事遂寝。
未几，耶律刘哥邀驾观樗蒲，刘哥捧觞上寿，袖刃而进。耶律阮觉，命执之，亲诘其事。刘哥自誓说：“我刘哥如果对皇上有加害之心，天诛地灭。”耶律下令将刘哥释放。耶律屋质奏说：“当使刘哥与石剌对状，不可辄恕。”耶律阮说：“卿为朕鞫之。”屋质乃率剑士往讯之，天德等伏罪。耶律阮诛天德，杖萧翰，迁刘哥于边，罚盆都使辖戛斯国。于是下令杀南京留守魏王赵延寿，赵延寿愤怒而死，耶律阮以中台省右相牒虫葛为南京留守，封燕王。
三年春正月，萧翰及公主阿不里瘐反，翰伏诛，阿不里庾死狱中。耶律阮以敞史耶律胡离轸为北院大王，惕隐颓昱封漆水郡王。秋九月辛丑朔，耶律阮召群臣议南伐，耶律阮对众大臣说：“辽国南侵大败而归，中原得而复失，先帝因此重病而亡，很多将士魂丧中原，此丧君辱国之事真是莫大的耻辱！朕准备率大军南侵，洗刷辽国的耻辱。“
冬十月，耶律阮遣诸将率兵攻下后汉贝州高老镇，徇地邺都、南宫、堂阳，杀深州刺史史万山，俘获甚众。契丹入寇，前锋至邢、洺、贝、魏，河北告急，郭威受诏率师赴北边，刘承祐以宣徽南院使王峻为监军。郭威至邢州，遣王峻前军趋镇、定。时契丹已退，郭威大阅将士，欲临寇境，隐帝刘承祐诏止之。
三年二月，郭威班师。朝廷制授郭威鄴都留守，枢密使如故。时刘承祐以北兵为患，委郭威以河朔之任，宰相苏逢吉说：“籓臣无兼枢密使先例”。史宏肇说：“郭威受任之重，苟不兼密务，则难以便宜从事”。刘承祐只好从宏肇之议，诏河北诸州，凡事一禀郭威节度。
郭威将北行，启刘承祐说：“陛下富有春秋，万几之事，宜审于听断。文武大臣，乃心王室，凡事谘询，即无败失。”刘承祐敛容谢之。郭威至鄴，尽去烦弊之事，不数月，阃政有序，一方晏然。
杨邠为汉相，招聘文士撰写史传。邠为政俭静、不收贿赂，不能拒者，收之交给皇帝。杨邠还任贤荐能，直言敢谏，汉帝刘知远在世的时候都皆忌讳其三分。李太后之弟向杨邠要官，杨邠没给，皇亲国戚个个说杨邠坏话，李太后却赞赏杨邠为官清直。
刘承祐欲立爱妃耿夫人为后，杨邠力谏说：“皇后淑德贤能，并无过错，皇上欲立耿夫人为后，其将不能够母仪天下！”众大臣个个反对，耿夫人乃未能立。刘承祐耿耿于怀，耿夫人伤心过度而死，刘承祐欲以皇后礼葬，杨邠又持反对态度。刘承祐大怒说：“你是皇帝还是朕是皇帝，立后是朕之家事，朕富甲天下，为什么不能够以皇后礼葬爱妃？”杨邠谏说：“皇上的家事就是天下人的事，不是皇后而以皇后礼葬就是跃制，与礼法不合！”刘承祐怒不可言，刘承祐左右见杨邠不为帝所倚重，乘机诬陷杨邠。