后唐明宗李嗣源继位后，契丹平州（唐山市及附近）节度使卢文进自平州率众数万归附，李嗣源大喜，任命卢文进为义成军节度使。一年以后，加封为同平章事、上将军，转任昭义节度使。契丹以张希崇继其任，遣腹心总边骑三百以监之。
张希崇在莅事数岁，契丹主渐加信任。一日，张希崇登郡楼私自计说：“昔班仲升（班超）西戍，不敢擅还，以承诏故也。我今入关，断在胸臆，何恬安于不测之地而自滞耶！”乃召汉人部曲之翘楚者，对他们说：“我陷身此地，饮酪被毛，生不见其所亲，死为穷荒之鬼，南望山川，度日如岁，尔辈得无思乡者乎！”部曲皆泣下沾衣，且说：“明公欲全部曲南去，善则善矣，如敌众何？况且麾下兵多不可俱亡。”因劝希崇独去，张希崇说：“俟明日契丹首领至牙帐，则先擒之，契丹无统领，其党必散。且平州去王帐千余里，待报至征兵，逾旬方及此，则我等已入汉界深矣，何用以众少为病！”众大喜。
是日，张希崇于郡斋之侧坎隙地，贮石灰。明旦，契丹首领与群从至，张希崇不断给契丹将领灌酒，契丹的将领既醉，悉投于灰阱中毙之。契丹兵听闻汉兵作乱，营于北郭，张希崇遣人攻之，皆溃围奔去，希崇遂以管内生口二万余南归。唐明宗嘉之，授汝州防御使。张希崇既之任，遣人迎母赴郡。母及境，张希崇用木车亲肩其母行三十里，观者无不称叹。
明宗初纂嗣，遣供奉官姚坤告哀契丹，至西楼邑，属阿保机在渤海，姚坤又径至慎州，崎岖万里。既至，谒见阿保机，阿保机令姚坤觐见，姚坤延入穹庐，只见阿保机身长九尺，被锦袍，大带垂后，与妻述律平对榻引见姚坤。坤未致命，阿保机先问：“闻尔汉土河南、河北各有一天子，信乎？”姚坤说：“河南天子，今年四月一日洛阳军变，今凶问至矣。河北总管令公，比为魏州军乱，先帝诏令除讨，既闻内难，军众离心，及京城无主，上下坚册令公，请主社稷，今已顺人望登帝位矣。”阿保机号咷，声泪俱发，说：“我与河东先世约为兄弟，河南天子吾兒也。近闻汉地兵乱，点得甲马五万骑，比欲自往洛阳救助存勖，又缘渤海未下，我存勖致如此，冤哉！”泣下不能已。姚坤心想：“阿保机如此虚伪，当初和武皇李克用结拜为兄弟，没想到后来又悔约不出兵帮助讨伐暴梁，还出兵骚扰吾后唐边界，现在还称先帝为儿，不知道害不害羞。”阿保机又对姚坤说：“今汉土天子，初闻洛阳有难，不急救，致令及此。”姚坤说：“非不急切，地远阻隔不及也。”阿保机说：“存勖既速亡，当合取我商量，安得自便！”姚坤说：“吾皇将兵二十年，位至大总管，所部精兵三十万，众口一心，圣坚推戴，违之则立见祸生，非不知禀天皇王意旨，无奈人心何。”
阿保机子托云（耶律倍）在侧，对姚坤说：“汉使勿多谈，左氏牵牛蹊田，责备说别人家的牛践踏了他的田，其实是他把别人的牛赶到他的田里践踏。”姚坤说：“应天顺人，不同匹夫之义，只如天皇王初领国事，岂是强取之耶！”阿保机因说：“理当如此，我存勖致有此难，我知之矣。闻存勖有宫婢二千，乐官千人，终日放鹰走狗，耽酒嗜色，不惜人民，任使不肖，致得天下皆怒。我自闻如斯，常忧倾覆，一月前已有人来报，知我存勖有事，我便举家断酒，解放鹰犬，休罢乐官。我亦有诸部家乐千人，非公宴未尝妄举。我若所为似存勖，亦应不能持久矣，自此愿以为戒。”姚坤听阿保机这么一说：“知道阿保机确实是一代狡猾的英主。”阿保机又说：“存勖与我虽父子，亦曾彼此雠敌，俱有恶心，与尔今天子无恶，足得欢好。尔先复命，我续将马万骑至幽、镇以南，与尔家天子面为盟约，我要幽州，令汉将把守，更不复侵入汉界。”姚坤心想：“契丹被明宗打败三次，现在还想要幽州，简直是自取灭亡。”阿保机又问：“汉收得西川，信不？”姚坤说：“去年九月出兵，十一月十六日收下东、西川，得兵马二十万，金帛无算。皇帝初即位，未办送来，续当遣使至矣。”阿保机忻然说：“闻西有剑阁，兵马从何过得？”姚坤说：“川路虽险，然先朝收复河南，有精兵四十万，良马十万骑，但通人行处，便能去得，视剑阁如平地耳。”阿保机善汉语，对姚坤说：“吾解汉语，历口不敢言，惧部人效我，令兵士怯弱故也。”
姚坤至慎州止三日，阿保机伤寒病发作。一夕，大星殒于其帐前，俄而阿保机于扶余城驾崩，时天成元年七月二十七日。其妻述律平自率众护其丧归西楼，姚坤亦从行，得报而还。既而萧氏述律平立其次子耶律德光为渠帅，以总国事，寻遣使告哀，明宗为之辍朝。明年正月，葬安巴坚于木叶山，谥曰“大圣皇帝”。
耶律阿保机有三子，长曰人皇王托云（耶律倍），即东丹王；次曰元帅太子，即耶律德光；幼曰阿敦少君耶律李胡。耶律倍喜欢儒家文化，尤爱诗文，耶律德光本名耀库济，后慕中华文字，遂改成德光，耶律德光勇猛异常，为契丹国建立赫赫战功。唐天成初，耶律阿保机死，其妻述律平以主少国疑为由，自行临朝称制代行皇权。开始不遗余力地铲除她认为可能会妨碍自己易储大计的“异己”。
一日，述律平召见拥护耶律倍的文武重臣，对他们说：“你们想念先帝吗？”大臣们个个都说：“想念！”述律平说：“既然你们那么想念先帝，就去陪先帝吧。”于是将拥护耶律倍的文武重臣都杀以殉葬。来日，述律平又召集各阿保机的文武大臣，对他们说：“你们与先帝那么亲近，不如你们也去陪先帝吧？”汉臣赵思温当着满朝文武向述律平发问：“先帝亲近之人莫过于太后，太后为何不以身殉？我等臣子前去侍奉，哪能如先帝之意？”正当众人等着看述律平哑口无言、承认过往之非的好戏之时，述律平挥动金刀，毫不迟疑地将自己的右手齐腕砍下，镇定自若地命人将这只手送到阿保机棺内代自己“从殉”，众文武大臣吓得不敢发一言。述律平饶恕赵思温的无礼，从此以后，大部分的皇亲国戚、满朝文武都对述律平畏如虎蝎，对她的主张再不敢违抗。
天皇去世，皇后述律平又如此残暴，契丹一些部落开始反叛，述律平令大元帅耶律德光一一讨平。从此没有人再敢反抗述律平令大元帅耶律德光的权威。
阿保机去世后，述律平对耶律倍秘不发丧，等阿保机的遗体入山陵，述律平令德光权主牙帐，才派少子阿敦少君往渤海国代耶律倍。阿敦少君来到东丹国，向耶律倍告讣，耶律倍大惊，即日奔赴山陵。
耶律倍千里迢迢的来到其父皇的山陵痛哭：“父皇啊！你狠心把我抛弃在千里之外的东丹国，现在又狠心的弃我而去。父皇啊！”左右亲信不断的安慰说：“太子不要伤心过度，当务之急是回都城召集文武大臣商议后事。”耶律倍觉悟，立即奔回上京。
回到上京，耶律倍派左右召集各部首领和文武众大臣开会。耶律德光素为部族所拜伏，又其母亦常钟爱，故述律平来到大臣齐集的帐内，对文武百官说：“我的两个儿子都很优秀，也都适合做皇帝，我不能决定由谁做皇帝，现在把选皇帝的权力交给你们，你们认为谁适合做皇帝就执谁的鞍辔。”文武百官已经被述律平的淫威吓住，都知道述律平想立耶律德光，于是争先恐后抢着执耶律德光的鞍辔，并欢呼“愿事德光皇帝”。耶律倍也知道母亲的意图，沮丧的对大臣们说“大元帅功德及人神，中外攸属，宜主社稷”。随后，耶律倍流着眼泪与群臣请于太后而让位。
927年（天显二年）底，耶律德光即皇帝位为辽太宗，尊皇后为应天皇太后，立妃萧氏为皇后。册皇弟李胡为寿昌皇太弟，兼天下兵马大元帅。兄长耶律倍为义王，令其归国。
耶律德光对耶律倍并不放心，把东平改为南京，诏遣亲信耶律羽之迁东丹民以实东平。东丹民或亡入新罗、女直，辽太宗因诏困乏不能迁者，许上国富民给赡而隶属之。于是派人对耶律倍进行监视。耶律倍的处境被后唐明宗李嗣源所知，李嗣源乃派人持书密诏耶律倍。
天成三年（928年）四月，义武节度使王都反于定州，唐明宗即位之时，加王都为中书令，但是厌恶王都杀其养父王处直，只封他为义武节度使。王都因怀怨嫉，西蜀反朝廷，王都乃派人劝说宋州节度使王晏球一同反叛。王晏球不从，并将王都反叛之事上奏，王都乃请求契丹支援。
辽太宗命奚秃里铁剌率铁骑五千往救之。李嗣源命王晏球为北面招讨使，发兵五万征讨。唐将王晏球正在攻打定州，突然铁剌的骑兵杀到，王晏球败退。此时，唐兵大集，铁剌请益师。辽太宗命惕隐涅里衮、都统查剌赴之。
五月，契丹惕隐涅里衮、都统查剌率援军到来，王都乃与契丹大军出击，王晏球令大将占领嘉山，王都乃与契丹大军气势汹汹的来到，王晏球领军居高临下的杀下，大败王都及其援军，并追袭至定州城下。契丹出兵幽州和定州，王晏球出兵迎战，大破定州贼军及契丹于曲阳，斩获数千人，王都与托诺以数十骑复入于定州。幽州节度使赵德钧也杀契丹千余人于幽州东，获马六百匹，生擒首领扎古。再在府西邀杀契丹败党数千人，生擒首领特哩衮及其属凡五十余人。赵德钧，本名赵行实，幽州人。后唐庄宗赐姓名曰李绍斌，累迁沧州节度使。同光三年移镇幽州。明宗即位，归本姓，始改名德钧。
是时，官军袭杀契丹，属秋雨继降，泥泞莫进，契丹人饥马乏，散投村落，所在村民持白梃殴杀之。德钧出兵接于要路，惟奇峰岭北有马潜遁脱者数十余，无噍类。明宗致书谕其契丹国。契丹从此不敢再轻易侵犯后唐。
契丹援军大败，涅里衮、查剌等数十人被执。辽太宗大惊，自责说：“天皇丧期，士气低落，出师非时，甚悔之。”于是下令厚赐战殁将校之家。
王晏球围困王都于定州，知道定州防守坚固，不能急攻。但偏将朱弘昭、张虔钊却到处宣扬王晏球不敢攻城。李嗣源听说后，诏令王晏球加紧攻城。王晏球只好从命，将士们被蚂蚁一样被驱赶攻城，大战半天后无功而返，还损失了三千将士。王晏球上奏说：“敌营坚固，一时难以攻克。只要给我附近三州的租税，一方面充作军用，另一方面抚恤黎民，敌军当不攻自破。”李嗣源答应了王晏球的要求。
929年正月，定州城中粮尽草乏，王都几次突围都未成功，其部下马让能开门出降，王都及亲族自焚而死。明宗大喜，以北面行营招讨使、宋州节度使王晏球为郓州节度使，加兼侍中；以北面行营副招讨使、沧州节度使李从敏为定州节度使；以北面行营兵马都监、郑州防御使张虔钊为沧州节度使；幽州节度使赵德钧加兼侍中。
耶律倍听闻后唐大败契丹，于是决定投奔后唐，以图东山再起。930年（天显五年），耶律倍投奔了后唐。当他在金州（今辽宁省金县）即将上船时，面对故国，悲愤满腔，在海边立了一块小木牌，上刻《海上诗》：“小山压大山，大山全无力。羞见故乡人，从此投外国”。
耶律倍到达后唐受到了热情地接待，后唐皇帝李嗣源以天子仪卫迎接耶律倍。诏渤海国人皇王耶律倍赐姓东丹，名慕华，仍授检校太保、安东都护，充怀华军节度、瑞镇等州观察使。其从慕华归国部校，各授怀化、归德将军中郎将。先于定州擒获蕃将，特哩衮赐姓狄，名怀惠，扎古赐姓列，名知恩，并授检校右散骑常侍。锡里扎拉赐姓原，名知感；裕勒古赐姓服，名怀造；奚王副使格斯齐赐姓乙，名怀宥，三人并授检校太子宾客。
耶律德光听说耶律倍投奔后唐，大喜，耶律德光遣使摩琳等三十余人来与后唐修好，又遣使为父求碑石，明宗许之，赐与甚厚，并赐其母璎珞锦彩。自是山北安静，蕃汉不相侵扰。
契丹累遣使求归扎拉、特哩衮等，幽州赵德钧奏请不俞允。明宗顾问侍臣，亦以为不可与。明宗意欲归之，会冀州刺史杨檀罢郡至阙，明宗问其事，奏说：“此辈来援王都，谋危社稷，陛下宽慈，贷其生命。苟若归之，必复向南放箭，既知中国事情，为患深矣。”明宗然之。既而遣哲尔格锡里随使归蕃，不欲全拒其请也。
时契丹帐族在云州境上，群臣议择威望大臣以制北方，明宗乃以河阳节度使兼六军都卫副使石敬瑭为河东节度使，兼大同、彰国、振武、威塞等军蕃汉马步总管。以赵德钧养子枢密使赵延寿加同平章事。赵延寿，本姓刘，恒山人。父邟，令蓚。梁开平初，沧州节度使刘守文陷蓚，其稗将赵德钧获延寿，养以为子。赵延寿少美容貌，好书史。唐明宗先以女妻之，及即位，封其女为兴平公主，拜延寿驸马都尉、枢密使。