（）至正十九年六月，张广信在汉中召开了军事会议，讨论时下的局势和战略，参加会议的有王伯韬、毛贵、冯国用、冯国胜、徐达和赵普胜等军中最高层将领。
会议首先是评估了正义军在各个方向上的兵力。
此时，在陕西有两个半集团军，既原诸世杰部、徐达部和冯国胜集团一部，加上新在陕西组成的新兵，共计达到了六十万人，而进犯陕西的元兵，在河南有察罕贴木儿的四十万人，山西孛罗贴木尔的四十万人，双方实力相当，会议便张广信的意见，在陕西暂时采用守势，只令徐达率十万兵守住潼关，毛贵率五十万骑兵巡视黄河即可。
在湖北荆州，正义军也有两个半集团军，既赵普胜部、张定边部和冯国胜集团一部，加上新组成的新兵，共计达到了六十万人，对面的天完虽然有百万人，但军心已然涣散，会议便决定这一路统一由赵普胜指挥，采取攻势。
福建的元兵大约在三十万左右，而在广东的梅州、潮汕地区的正义军只有二十万左右，且多是在当地收编的新兵，会议决定，调冯国胜率领五万老兵前往驰援，这一路在战略上采取守势。
傅友德前往贵州，抵住云南王，此时贵州的正义军兵力大约有三十万，而云南王的出兵极限在四十万左右，这一路先采用守势，如果打败了进犯之地，可乘势进军云南。
朱元璋已经将征服的尼伯尔、锡金、不丹三国改名为昆山行省，归入佛界中国，现在兵集不丹，他面临的形势最为有利，南面的东天竺小国林立，不相统属，会议决定该地所有事宜由朱元璋自主，争取可以按照张广信的方略，一直打到南方的海边去。
西域之地由伊布拉欣和诸世杰自主，现在在昌吉行省有大军近七十万，而对面的伊犁则汇集了四十万蒙古精锐铁骑，可以先守住昌吉行省，视后面的军事变动再做他图。
会议的决定迅速传到了正义军面临的六个战场，经过匆忙的准备，首先开始的是陕西的战役。
察罕贴木尔面对天险潼关，并没有什么特别的办法，依旧是采取传统的方式，云梯、绳索、吕公车、回回炮这些武器，强行攻打，而徐达守城的手段就灵活多了。
元兵的吕公车、回回炮推到关前，尚未发射，便遭到了惊天弩的袭击，在八百多颗炮弹爆炸之后，不但炸毁了这些武器，还使不少操作这些器械的元兵送了性命。察罕贴木尔无奈之下，只好下了死命令，让手下的士兵执了盾牌，扛着云梯，带上绳索强行攻上。徐达此时已经有了玉门关的火油和喷桶，苦不甚多，而惊天弩也不敢过近地使用，因为怕炸坏了关墙。当下便用传统的方式守关，只在关键的时候使用喷桶和火油，而惊天弩和掌中雷则在由远及近的一个范围内打击敌人。大战进行了三天三夜，在正义军大范围的攻击下，元兵阵亡士兵达到了七万人，重伤而失去战斗力的也有五万人，察罕贴木尔见损失太过惨重，只好下令停止攻打，驻扎在关前，等待山西孛罗贴木尔的进攻消息。
而在正义军夺取陕西之后，林景手下的神龙兵已经开始渗透到了山西，密切监视着孛罗贴木尔军队的一举一动。
山西自古被称为“表里山河”，西、南有黄河天险，北靠大漠，东依太行，虽然与河南、河北、山东一起被称作“腹里”行省，但却是自成体系，从顺帝即位起，黄河水患频仍，加上后来的战祸，“腹里”的其他三个省人口锐减，而山西却几乎没有受到天灾和战祸的影响，相对来说很稳定，兼之土地肥沃，致使其他地区的难民大量涌入，山西的人口暴增，此时该省的人口，已经超过了“腹里”其他三省的总和，明初从山西洪桐县老槐树下向这三个省移民，原因既在于此。
孛罗贴木尔经营山西已久，兵员粮草充足，在接到察罕贴木尔的书信后，不敢怠慢，立即率四十万大军开到黄河岸边，准备船只，架设浮桥渡河，进攻陕西。
元兵选择的渡河地点，在永合至洁县一带，这一切，都被神龙兵探察的清楚，落入了毛贵的耳中，于是，将人马都隐藏在了隔河相望的土塬之下，距黄河只有二十里左右。
元兵开始渡河，人马才过去了十几万，便听见远处传来隆隆的马蹄声，震的那大地都在微微颤抖，孛罗贴木尔大惊，半渡而击，乃是兵家最担心的事情，当下急命已经渡河的人马组成防御阵势，同时命令这边的元兵加紧渡河。
不多时，正义军铺天盖地的人马黑压压地呼啸杀到，岸边的元兵拼死顽抗，双方战到了一处。却见正义军后面架起了数千架惊天弩，一声炮响，炮弹飞过战场，落入黄河之中，将元兵的浮桥和船只炸的灰飞烟灭。
孛罗贴木尔知道此时已经没了退路，舍不得眼看着对岸的十几万辛苦训练多年的人马覆灭，便下令元兵冒着炮火，拼死渡河。
战斗进行了约莫一个时辰，黄河之中漂满了被炸毁的船只和浮桥的残骸，漂在河面的元兵尸体更是不计其数，几乎将整个河面覆盖了，浑浊的河水被鲜血染成了褐色。元兵虽然又拼死将六万余人马送到了河对岸，但自己在河中损失的人马竟达到了十二万，也既三个强渡的人只有一个成功，渡河准备的船只和浮桥也消耗的所剩无几，孛罗贴木尔再也不敢用强，无奈下令停止渡河，大声号哭着看着对岸的战斗。
对岸的元兵此时约莫有十七、八万的样子，本来在正义军强大的攻势下已经濒临崩溃，此时见了对岸已经停止了增援，心下更是惊慌，却见正义军一声令下，向后撤去，在元兵周围一箭之地形成了一个半圆形包围圈。
孛罗贴木尔和元兵正疑惑间，突然又是一声炮响，惊天弩再次发威，这次的炮弹却是直接落在了元兵之中。
元兵被炸的受不住，只得组织了人马，拼死杀出，意图突围，但毛贵早有准备，大型弩床、霹雳弓、流星弩和掌中雷一起使用，将元兵的十余次冲锋打退，战斗几乎变成了单方面的屠杀。
孛罗贴木尔训练这些士兵多年，这些军队可以说就是他的资本，蒙古人崇尚弱肉强食，没有兵权，作为军人就一钱不值，因此，他在黄河对岸眼看着自己多年的心血在一点点化为流水，不禁心中大痛，一边在尘土中打着滚儿，一边撕扯着自己的头发，放开喉咙大哭。
残酷的屠杀进行了约莫一个时辰，毛贵便下令停止攻击，派出一些大嗓门的士兵，策妈奔驰在元兵周围劝降，此时元兵的损失已经过半，那些死硬分子基本上都在冲锋时被杀，听到正义军的劝降，胆寒之余，再也不敢反抗，纷纷下马缴械，跪地投降。这一战，将山西的元兵主力消灭了大半，孛罗贴木尔只有十万兵马，已经不成气候了。
察罕贴木尔在接到山西的军情后，当机立断，自己亲率十万人马在潼关前演着徐达，命儿子扩廓贴木尔带领二十万铁骑，并河南山东紧急调来的二十万人马，共四十万人，迅速进入山西，意图乘机将山西夺下，纳入自己的势力范围。
陕西的危机因此而化解。同时，张广信和毛贵、冯国用三人不约而同地将目光投向了东方。
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